欧线运价面临春节淡季考验
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2024-05-08 18:13:48
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  近期,欧线运价面临春节淡季考验。

  面对紧张的红海局势,各船东各有应对。马士基官网宣布停止相关舱位预定:1月19日马士基宣布为了应对红海/亚丁湾地区逐渐增加的安全风险,将暂时中止从亚洲、中东、大洋洲、东非及南非等关键地区前往荷台达(Hodeida)/亚丁(Aden)/吉布提(Djibouti)的舱位预定。此决定影响了马士基的Blue Nile Express,这是一条连接阿拉伯联合酋长国、阿曼、印度、吉布提和沙特阿拉伯港口的重要航线。达飞宣布欧洲—澳大利亚航线改为绕行非洲好望角,避开苏伊士运河。达飞董事长兼CEO Rodolphe Saade接受媒体采访时表示,“我们每天都在开会规划运营”,且“船期安排混乱,一些船只绕行非洲好望角,也有船只则等待红海的护航”。地中海航运公司MSC、赫伯罗特和亚洲船东,由于安全担忧继续避开红海和苏伊士运河。根据相关机构最新统计,亚洲—欧洲地中海航线目前264条船,不绕航的船约有70条,15000TEU以上的大船不绕航的只有15条,占比5.6%。统计大船比较有代表意义,因为欧线航运有竞争力且运载能力大的基本都是15000TEU以上的大船。

  对于红海危机持续时间, 1月19日马士基新任首席执行官Vincent Clerc在达沃斯论坛上表示,红海船只遇袭造成的全球航运中断很有可能会持续至少几个月。根据测算,欧洲地中海航线持续绕行将造成运力短缺在25%—30%。部分船东也将减少长协量,将更多的舱位留给即期现货市场,这种做法可以让船东根据市场需求动态即时调整运价,将利润最大化。

  巴拿马运河持续低水位,大堵塞导致航运效率下降。受到厄尔尼诺现象的影响,巴拿马运河出现了历史上罕见的旱情,运河降雨比去年减少41%。运河是中间高、两端低的设计,靠近大西洋和太平洋的入口处水位较低,通行运河时需要耗费大量淡水资源,淡水资源主要来自加通湖。巴拿马运河管理局宣布,从2023年12月起运河每天可以预约通行的船舶数量由7月的32艘减少为22艘。预计在2024年3月之前,可能继续下调可通行的船舶数量。通行等待时间超过20天,部分美东航线回程亚洲因为巴拿马运河通行效率低下,他们不得不绕行苏伊士运河、非洲好望角。而苏伊士运河因为红海局势紧张不能通行,加剧了绕行好望角航线的负担,绕行也大幅度降低了全球航运效率。对于巴拿马运河低水位的问题何时能缓解,通航效率何时能提高,巴拿马环境部长米尔西亚德斯·康塞普西翁2023年12月27日表示,巴拿马出现创纪录的高温和降雨不足,严重影响农业生产以及巴拿马运河的运营,巴拿马的环境紧急状态将延长至2024年5月31日,另外气象预报显示旱季可能延长至2024年年中。

  下游需求方面,进入2月第二周,中国春节工厂放假发货量减少。市场非常关心春节之后的淡季,航运运价是否会季节性大幅度回调。往年,船东在春节后货运减少的淡季通过停航减少中国港口停靠,动态减少运力。2月底运力逐步恢复,货运量也会缓慢增加,通常航运运价规律是2月之后随着运力恢复而逐步承压,随后缓慢阴跌到4月。今年运价大不同,从目前上游船东2月第三周报价来看,美国LONG BEACH1月底报价在4400—4700美元/FEU,2月第二周在4000—4400美元/FEU,并没有大幅度下跌。北欧航线1月底报价在4700—4900美元/FEU,2月第二周在4300—4700美元/FEU,同样也没大幅度下跌。地中海航线因为绕行影响更大,价格更高。从价格指标看,春节后淡季需求减弱并不是主要矛盾,主要矛盾依然是苏伊士红海局势紧张,以及巴拿马运河低水位造成全球航运效率大幅度下降。对于全球经济的影响,业内人士担心会推高通胀,尽管欧洲主要经济数据,特别是通货膨胀数据CPI还未显现出受到红海局势的直接影响,但英格兰银行行长Andrew Bailey也承认(推高通胀)不确定性依然存在。

  整体而言,尽管3月之后以MSC为首的船东将加大新船运力投放,但此次航运运力紧张短期难以缓解。(作者单位:招商期货)

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